Цикл оповідей присвячений Івану Грозному. Наступні сторінки усного літопису надовго зупиняються на діяннях Петра Першого. Іван Грозний зображений в архаїчній традиції – як жерець, маг, всесильний цар («Покарання річки Волги»). Віяння часу відбиває тему його боротьби з чаклунством («Сороки-відьми»).